После Владимира

Эти люди жили почти тысячу лет назад в городе, основанном князем Владимиром. Им приходилось защищать свою землю и свой народ, который страдал от набегов печенегов…
1036 год. Русь поделена по Славутичу между двумя князьями, сыновьями князя Владимира – Ярославом Мудрым, который княжит в Киеве, и Мстиславом Храбрым, владеющим Черниговом и другими городами левобережья. В повести изображены как исторические, так и вымышленные персонажи.
Главный герой Изяслав – сын наместника Переяславля Русского и города Воин попадает в сложные жизненные ситуации: почти полгода он находится в плену у печенегов, влюбляется в травницу Найдену, переживает смерть отца и братьев, принимает опрометчивые решения.
Неожиданно выясняется, что его возлюбленная знатного рода, и это позволяет паре соединится. Став наместником, Изяслав старается жить по православным законам и противостоять языческим нравам, царящим в дружине.
Его друг и учитель Андрей в роковой для Мстислава Храброго час оказывается рядом с ним на охоте. Мстислав погибает. Этим решают воспользоваться печенеги и захватить Киев во время отъезда Ярослава Мудрого в Новгород.
Полчища врагов двинулись на русские земли, дружина Переяславля слишком мала, чтобы противостоять захватчикам. Изяслав не может сидеть в крепости, сложа руки. С небольшим отрядом он выдвигается в Киев, чтобы соединиться с войсками Ярослава и участвует в решающем сражении с печенегами. Многие товарищи Изяслава погибли, он тяжело ранен, но точно знает, что вся его семья сумела спастись от набега врагов.
В повести описаны обычаи и быт славян: обряды волхвов, соколиная охота, обучение коней, приручение птиц, охота на оленя, тризна, изготовление меда и киселя, способы хранение оружия, снаряжение воинов, кузнечное и ювелирное дело, сватовство, калики перехожие и другое…
Также использованы летописные сюжеты, например, осада города Родень и гибель князя Ярополка, исторические битвы Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным и Болеславом Храбрым за Киев, при Листвене с Мстиславом Храбрым, битва с печенегами и их полный разгром.
Однако главное в повести описание становления русского характера, семейных отношений, рождения православной души, ее поиска правды и любви.