Высоченный Забор разграничивает мир огнедышащих и человеческое королевство, которые враждуют с незапамятных времен. А неподалеку от границы в составе Драконьей полиции работает Дмухлик и ищет, чтобы не приблизились рыцари короля Головко, которые раз за разом нападают и поднимают драки. Вдруг Дмухлику приходит в голову блестящая идея: почему бы не поймать рыцаря и не расспросить, с какой стати люди в доспехах не дают покоя драконам. Может быть, Забор окажется ненужным? Или же соседи и дальше будут враждовать?