Наказание для Акулины

Деревенская девушка Акулина неожиданно становится свидетельницей разговора двух женщин на реке. Оказывается, они - ведьмы и готовятся к шабашу, который совсем скоро пройдет на Горбатом холме. Любопытство овладело Акулиной, она следит за магическим таинством, которое творится совсем рядом с деревней. Однако, случается непредвиденное и страшное - девушку заметила одна из колдуний. Все это время за главной героиней следит таинственный наблюдатель. Что же будет дальше?